Leistungen & Zielgruppen
Jede Lebenssituation birgt ihre eigenen Herausforderungen. Daher berate ich nicht einfach nur Frauen und Männer, sondern Menschen in Ihren individuellen Lebensumständen. Meine Leistung(en) auf den Punkt gebracht: Ich suche die besten Produkte aus, ich finde gemeinsam mit meinen Klienten die richtige und individuelle Mischung. Ein Depot muss „richtig“ zusammengestellt werden, damit bestmöglicher Ertrag langfristig und nachhaltig so sicher wie nur möglich erwirtschaftet werden kann.
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Erst mal rechnen und die Summen festlegen aus heutiger Sicht. Eine Millionen ist auch heute noch eine gute Summe, bei einem Ertrag von 3%, wird ein gutes Leben möglich. Das erschien mir damals unerreichbar, diese eine Million. Heute weiß ich, dass es mit weniger geht bzw. ich rechne auch anders. Das Geld, das in die gesetzl. Rente und in andere Renten fließt, muss man nämlich einbeziehen. Und ums Sparen kommt man nicht drum herum. Geld sparen, von jeder Gehaltserhöhung die Hälfte sparen, in Aktienfonds investieren, langfristig planen, Depot nicht angreifen auch in Notfällen nicht, in Notfällen andere Lösungen suchen. Klug investieren, d. h. Fördermittel nutzen, regelmäßig sparen in einen Aktienfonds, gleichzeitig beginnen in die Altersvorsorge zusätzlich zur gesetzlichen Rente zu investieren, Direktversicherung und Riester nutzen, Erbschaften und Abfindungen zum Erwerb einer Immobilie nutzen, Immobilieneigentum so bald wie möglich anstreben, hierfür extra sparen, Sie merken schon, wenn Sie so vorgehen, müssen Sie Vermögen anhäufen.
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INDIVIDUELLE FINANZBERATUNG
Egal ob Sie ein konkretes Einzel-Anliegen haben oder Ihr Anlagekonzept neu ausrichten wollen, ich berate und begleite Sie individuell in Fragen rund um Vermögensplanung, private Altersvorsorge und bei Immobilienfinanzierungen.
UNABHÄNGIGE FINANZVERMITTLUNG
Ich lasse Sie nicht im Regen stehen. Sobald Ihr individuelles Anlagekonzept steht, mache ich Ihnen auf Wunsch konkrete Vorschläge für passende Finanzprodukte, die ich Ihnen auch vermitteln kann.
INDIVIDUELLE BETREUUNG
Alles ist im Fluss: Ihre persönliche Situation genauso wie das gesellschaftliche Leben. Daher rate ich dazu, mindestens zwei Mal im Jahr die eigene Geldanlage zu überprüfen und regelmäßig an sich veränderte Situationen anzupassen.
KUNDEN & ZIELGRUPPEN
- selbstbestimmte Frauen, die auf Qualität und Individualität setzen
- Selbständige und Freiberuflerinnen
- Unternehmerinnen und Unternehmer
- Eltern, Großeltern
- Erbinnen und Erben
- Lesben und Schwule
- Rentnerinnen und Rentner
- Witwen
- junge Berufstätige
- und ganz normale Angestellte