Individuelle Finanzberatung

Egal ob Sie ein konkretes Einzel-Anliegen haben oder Ihr Anlagekonzept neu ausrichten wollen, ich berate und begleite Sie individuell in Fragen rund um Vermögensplanung, private Altersvorsorge und bei Immobilienfinanzierungen. Dabei habe ich stets Ihre persönliche Situation und Lebenseinstellung im Blick. So wandern nur Anlageprodukte ihn Ihr Depot, die zu Ihrer Philosophie und zur aktuellen konjunkturellen Situation passen. Damit Ihr Vermögen auch ein Vermögen bleibt, stehe ich Ihnen auf Wunsch stets mit meinem Wissen zur Seite. Stets halte ich mich über die wirtschaftliche und politische Lage auf dem Laufenden und beobachte den Kapitalmarkt. So erkenne ich mögliche Probleme frühzeitig und kann Sie jederzeit über einen nötigen Strategiewechsel informieren.

 

In diesen konkreten Fragen, stehe ich Ihnen mit meiner Kompetenz zu Seite:

 

Sie wollen einen aktuell verfügbaren Geldbetrag gewinnbringend anlegen, langfristig Kapital aufbauen oder für Ihr Alter vorsorgen und suchen die für Sie passende Strategie? 

Ich erkläre Ihnen Chancen und Risiken eines Finanzproduktes oder einer Anlagestrategie, damit Sie selbst die für sich passende Depotzusammensetzung oder Altersvorsorge-Strategie auswählen können. Dafür nehme ich mir sehr viel Zeit. 

 

Sie wollen Ihr bestehendes Depot sowie verschiedene Kapital- und Rentenversicherungen überprüfen oder benötigen ein neues Anlagekonzept, das bereits vorhandenes Vermögen wie Wertpapiere, Versicherungen, Immobilien berücksichtigt? 

Ich evaluiere Ihre vorhandenen Anlagen, rechne Steuern und Inflation aus und versetze Sie in die Lage die nächsten Planungsschritte für die Umgestaltung Ihres Depots zu unternehmen. 

 

Sie wollen wissen, ob es für Sie sinnvoll ist, eine Immobilie zu erwerben, brauchen eine Empfehlung oder Beurteilung für eine Immobilie oder Unterstützung bei der Finanzierung einer Immobilie und suchen die für Sie beste Bank mit den attraktivsten Konditionen? 

Mit meiner Erfahrung aus mehr als 35 Jahren im Kreditgeschäft unterstütze ich Sie bei allen Fragen zum Kauf und zur Finanzierung von Immobilien. Mehr als 100 Banken stehen mir für einen Finanzierungsvergleich zur Verfügung.

 

Sie wollen regelmäßig Geld aus ihrem Depot entnehmen, ohne dabei Ihr gesamtes Kapital aufzubrauchen? 

Nach Ihren individuellen Bedürfnissen erstelle ich für Sie einen Plan, damit Sie finanziell maximal flexibel sind. 


Für Ihre Erstberatung berechne ich einmalig ein Honorar von € 250,00 pro Person und Vermögen. Für jede weitere Beratung beträgt das Honorar € 170,00 pro Stunde. 

 

 

KUNDEN & ZIELGRUPPEN

  • selbstbestimmte Frauen, die auf Qualität und Individualität setzen
  • Selbständige und Freiberuflerinnen
  • Unternehmerinnen und Unternehmer
  • Eltern, Großeltern
  • Erbinnen und Erben 
  • Lesben und Schwule
  • Rentnerinnen und Rentner
  • Witwen
  • junge Berufstätige
  • und ganz normale Angestellte


Sie sind interessiert an einer individuellen Finanzberatung?

Dann setzen Sie sich mit mir in Verbindung und lassen Sie uns sehen, wie ich Ihnen helfen kann.


Kontaktdaten

Ruth Steinert - Finanzexpertin

ANSCHRIFT

Marianne-Plehn-Straße 18

81825 München

REGULÄRE GESCHÄFTSZEITEN

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